Tokiyuki é desafiado para um pega-pega na área do Grande Santuário de Suwa por Yoritsugu, neto de Yorishige e que herdou o posto de divindade. Ele consegue se esquivar dos ferozes ataques do grupo de sabotadores e repreende a divindade arrogante.

Depois disso, Tokiyuki e seu grupo se dirigem para Kyoto a pedido de Yasuie Hojo, escondendo suas identidades e mergulhando na cultura luxuriante da grande capital. Mas eles logo se encontram em apuros por causa de uma disputa de sugoroku com Mima, garota que possui poderes divinos.